Красивая транссексуалка Mia Isabella позирует в красном платье и курит сигарету. Постепенно ледибой начинает раздеваться, сперва оголив свои небольшие, но приятные сиськи. Под платьем у транса кожанное, очень откровенное белье для секса, которое закрывает только гениталии, на ногах сексапильные чулки, а все остальное практически голое. Шемал начинает позировать, демонстрируя свою круглую, аппетитную попку и побритый, красивый член, с небольшим пучком волос на лобке. Транс трогает свой пенис, который на глазах становится больше и встает.